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第一章 行业概况

“东数西算”即“东数西算工程”，指通过构建数据中心、云推算、大数据一体化的新型算力网络系统，将东部算力需要有序疏导到西部，优化数据中心建设布局，推进器材部协同联动。单一地说，就是让西部的算力资源更充分地支持东部数据的运算，更好为数字化发展赋能。

“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处置能力。“东数西算”是通过构建数据中心、云推算、大数据一体化的新型算力网络系统，将东部算力需要有序疏导到西部，优化数据中心建设布局，推进器材部协同联动。

2022年3月，提请十三届全国人大五次会议审查的打算汇报提出，施杏装东数西算”工程。数字时期在呼唤一张高效能的“算力网”。“东数西算”是把东部密集的算力需要有序疏导到西部，使数据身分跨域流动。买通“数”动脉，织就全国算力一张网，既缓解了东部能源严重的问题，也给西部启发一条发展新路。

发展过程

2022年2月17日，从国度发改委获悉，国度发改委、中央网信办、工业和信息化部、国度能源局结合印发通知，赞成在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国度算力枢纽节点，并规划了10个国度数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心系统实现总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

2022年2月19日，腾讯云、阿里云、快手等暗示，已经在“东数西算”算力枢纽节点地域布局或投产了数据中心。

2022年2月，据国资委网站，中国联通明确新战术，全面承接国度“东数西算”工程，造订了《建设新型数字信息基础设执行动打算》和《算网融合发展行动打算》。

2022年3月，“东数西算”工程正式全面启动。

项目意思

执行“东数西算”工程，对于推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通等意思沉大。“东数西算”工程的执行，有利于以下几个方面：

有利于提升国度整体算力水平，通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效能，实现全国算力规；蓟⒄。

有利于推进绿色发展，加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换幼、低碳发展等措施，持续优化数据中心能源使用效能。

有利于扩大有效投资，数据中心产业链条长、投资规模大、带头效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带头产业高低游投资。

有利于推动区域协调发展，通过算力设施由东向西布局，将带头有关产业有效转移，推进器材部数据流通、价值传递，延展东部发展空间，推动西部大开发形成新格局。

东数西算工程对数据中心设计、PUE、网络运维等方面都提出了较高的要求，满足有关尺度，具备较强综合实力的公司能够充分把握东数西算市场机缘，关注数据中心全性命周期全产业链高低游的发展机遇，如数据中心、网络、供配电设备、造冷设备、ICT设备、数据服务等市场。各环节相辅相成，协同发展，都在肯定水平上利好。

第二章 贸易模式与技术发展

2.1 产业链分析

数据中心产业链条长、覆盖门类广、带头效应大。“东数西算”工程首先将直接带头土建工程和主干网的建设；其次是IDC数据中心的建设和IT设备的采购；最后将会传导至云和基础软件环节。预计将来信息通讯行业在上述新领域发展的规模效应将逐步体现，行业内企业将通过不休的产品和服务升级实现收入和利润水平的持续提升。

数据中心产业链上游重要是为数据中心建设提供所必须的基础设施或前提:

土建方：构筑建设；

运营商：提供网络接入及机房节点租用等网络服务；

底层基础设施提供商：供配电系统、散热造冷系统；

ICT设备供给商：互换机、服务器、存储等。

从投资组成来看，服务器在投资额占比最大，投资占比为69.28%；除服务器表的IT设备占比顺次为互换机（8.31%）、路由器（2.31%）、光？椋6.91%）以及光纤衔接器（0.25%）。IDC系统占比为12.93%，其中土建装建投资占比17.10%、供配电系统46.82%、冷源空调暖通系统15.35%。

2.2 贸易模式分析

在“新基建”布景下，将来将有大量社会本钱投入到数据中心等算力基础设施建设中。从产业链的角度看，算力提供者、网络运营者、服务提供者和服务使用者均会出现多方参加的情况，而电信运营商结合5G无线接入网、IP承载网和光纤骨干网的优势，在衔接算力的网络运营领域有望持续占据主导职位。在5G时期“联接+推算”的经营模式下，算力网络化后将出现3种业务提供模式。

强管路模式

以管路模式为代表的流量经营，是电信运营商目前发展最宽泛的业务大局。通过多年的堆集，国内三大运营商均有较为优质的管线、光纤、IDC机房、接入局站等资源。在3G/4G时期，CDN以及IDC的经营模式也为运营商所大量尝试，但是事实证明，这种售卖底层基础资源的方式业务附加值低，贸易远景比力黯淡，并且若网络在云网价值链中的占比过低，最终将不利于整个产业的发展。

因而在5G时期，电信运营商对基础资源的售卖变得越发审慎，但愿通过基础资源结合其他相宜业务的方式，提供更高的业务附加值以增长销售收入。

强平台模式

互联网和移动互联网的巨大成功见证了平台模式的崛起，随着利用上云过程的不休加快，国际国内各大互联网巨头均已在云推算领域全力投入，并积极布局边缘云市场与服务。在云服务方面，国内三大运营商也进行了积极布局，在打造自身公有云、电信云平台基础上，结合边缘的网络覆盖优势投身MEC平台研发、边缘业务服务、专网能力建设等领域。

但由于技术布景、治理模式、运营思路等方面的差距，将来电信运营商主导的云平台与互联网公司的云平台、行业云平台将会持久并存，谁将在“联接+推算”的一体化服务场景中获得优势还难有定论。

强网络模式

除上述两种模式表，算力网络为电信运营商提供了另一种可能，即结合IPv6+等数据通讯新技术，打造智能网络，结合网络可编程个性和云原生轻量化推算个性，通过“弱平台+强网络”的方式，在平台的集中节造之表，更多地尝试通过网络的散布式协同实现对网内各类服务的合理调度和资源的有效配置。

2.3 技术发展

上云：算力增长带头有关产业，数据沉要性进一步挖掘

云推算规模加快增长，公有云占比逐年提升。

（1）依照部署模式，云推算分为公有云、私有云以及混合云三类，2020年我国云推算市场规模达2091亿元，同比增长57%；公有云市场规模达1277亿元，同比增长85%，占云推算市场的61%。

（2）依照服务模式，云推算分为IaaS、PaaS以及SaaS三类：IaaS提供基础服务；PaaS服务重要提供中央件、操作系统及运行环境等平台性质的服务；SaaS服务重要提供给用、数据分析治理等方面的服务。凭据中国信通院汇报，2020年我国IaaS、PaaS和SaaS的市场规模别离占云推算市场的66%、12%和22%。

（3）我国公有云市场IaaS更成熟。凭据中国信通院汇报，2020年，我国SaaS、PaaS和IaaS市场规模别离为278亿元、100亿元和895亿元，别离同比增长43.1%、145.3%和97.8%，IaaS层发展越发成熟。其中公有云IaaS提供商重要有阿里云、腾讯云、华为云和天翼云等。

存算分离和企业数据资源一体化为将来云推算发展的技术方向。

（1）存算分离：传统推算机使用硬盘存储数据，使用CPU推算，存与算之间通过推算机总线链接。将来的云推算技术必要突破传统推算模型的限度，实现数据远距离传输，并保险存与算之间实时运行。美国云推算巨头Snowflake提出大数据存算分离机造，开发出了面向服务的系统结构，该结构由高度容错和独立可扩大的服务组成，这些服务通过RESTful接口进行通讯，分为服务层、推算层、存储层三个别系结构层。该技术可能按需挪用所需数据，实现数据远距离传输与推算，为“东数西算”的推动提供技术解决规划。

（2）企业数据资源一体化系统：随着云推算的高速发展和大数据时期的演进，企业数据中心亦逐步走向云化大趋向，将来超大型企业的数据中心将选取“前店+后厂”的模式，“前店”布局在粤港澳等需要旺盛区，“后厂”布局在西部，通过超远距离的数据挪用进行数据推算。

“东数西算”将降低企业获取云服务职守，为实现存算分离提供机缘。“东数西算”的推动下，以地皮和绿电为代表的西部丰硕的廉价资源将被利用，企业获取云服务的成本将降低，更多中幼企业将获得上云机遇。我们测算“东数西算”在电费方面将节约3000亿元，其中云推算企业将率先收益，进一步开释利润。

我国70%的公有云业务为IaaS业务,在解决跨省运营商结算问题的前提下，60%的公有云IaaS业务可通过“东数西算”实现。从业务来看，IaaS分为推算密集型、存储密集型、网络密集型三类，三类业务的产值比例为3:1:3，其中推算密集型和存储密集型适合在西部部署。同时，PaaS和SaaS的较多业务也可在西部落地。

赋智：技术能力不休突破，AI赋能加快落地

算力及算法不休突破，AI向规模商用阶段迈进。人为智能产生于1956年在美国达特茅斯学院进行的“人为智能夏季钻研会”，至今已有60年的发展汗青，大体经历了三次海潮。在人为智能的前两次海潮傍边，由于技术未能实现突破式进展，有关利用始终难以达到预期成效，无法支持起大规模贸易化利用，最终在经历过两次热潮与低谷之后归于僻静。

近年来，随着推算机视觉、语音鉴别、知识图谱等技术急剧发展，以2016年AlphaGo战胜人类棋手为标志，人为智能海潮迈入新的发展阶段。2021年DeepMind团队开源AlphaFold2数据集，利用人为智能技术解决蛋白质结构预测问题，这一于生物领域获得的前瞻性进展批注AI算力提升及算法的不休突破创新。人为智能算力和算法的不休突破创新为其规模商用奠定了坚实的基础，“AI+行业利用”是将来AI发展的沉点。

深度进建突破传统算法算力极限，解决多场景高复杂度问题。随着机械视觉在分歧利用行业、场景的扩大，往往必要面对复杂结构、轻微差距、布景噪声等问题，传统算法的算力难以支持；到捌湎卵胤种У纳疃冉际跤υ硕。以深度进建为代表的AI算法进建能力强、适应性好，可能有效加强复杂环境下图像鉴别精度，加强数据处置与仿照能力。

器材算力供需失衡，“东数西算”优化配置。凭据发改委数据，截至2022年2月，我国数据中心规模已达500万尺度机架，算力达到130EFLOPS，预计每年仍将以20%以上的速度急剧增长，但是我国数据算力在器材部地域散布不平衡，存在资源与需要不匹配的问题。而算力、算法与数据是人为智能产业发展的三大身分。其中AI算法在视觉、语音、天然说话处置等领域的突破将助力东数西算在全国领域内实现算力资源的优化配置：算力需要将宽泛打开，遍及政务、学术科延注资源调度等各方面。预测将来算力60%的需要都来自于AI。

从技术索求走向规模商用，“AI+行业利用”成为人为智能的发展沉点。我们以为在当前AI技术趋于成熟、后续技术迭代逐步放缓的情况下，人为智能此轮发展已经早年期技术索求阶段走向了行业规模商用阶段，重要的发展方向将从技术研发走向产业化落地，AI技术+行业利用是将来AI的发展沉点。

因而，我们以为当前人为智能已经从AI走向AI+，特定行业的数据堆集+场景化落地能力将成为AI企业的新壁垒。从下游行业的落地情况来看，我们以为AI+视频物联、AI+教育、AI+造作、AI+医疗有望成为人为智能率先落地、且拥有巨大发展空间的产业方向。凭据艾瑞征询数据预测，到2026年中国人为智能主题产业规模将达6050亿元，其带头的有关产业规模更是高达21077亿元。随着人为智能技术的不休突破创新，AI有望在更多领域赋能，打开市场空间。

用数：“东数西算”是全国一体化数据身分市场的底座

数据身分市场不成或缺，我国数据买卖发展空间巨大。数字经济布景下，作为主题资源的数据亟需相宜的流通渠路以实现价值挖掘。目前，我国有超过20个省市区提出建设大数据买卖中心，已经初步形成数据买卖格局。但我国数据身分市场仍旧存在不及：

（1）数据资源流通问题：我国公开数据买卖平台普遍规模较幼，超50%的数据买卖平台年流量低于50笔。同时，涉及千万量级的用户隐衷数据泄露事务频发，数据“黑视妆买卖活跃。

（2）数据身分市场割裂：一方面敌灾数据盛开刚刚起步，全国盛开数据规模仅为美国的11%，企业出产经营数据中来自当局的仅占7%。另一方面，区域、产业、企业内部以及之间的数据壁垒依然凸起。

（3）定价与确权难题：分歧于大无数商品“先相识后使用”模式，数据的相识与使用过程沉叠，导致数据的买卖流通确权与定价难度弘远于其他产品。我们以为，在这些问题背后一方面是数据身分市场必要全新的模式，其发展仍旧有巨大的瓶颈问题；另一方面，也体现出了其背后所蕴含的巨大的市场空间。

海内表数据买卖中心一日千里，买通数据身分流通至关沉要。从海表来看，国表数据买卖平台自2008年起步，采取齐全市场化模式发展至今，寂仔美国的BDEX、Ifochimps等综合性数据买卖中心，也有好多专一细分领域的数据买卖商，如地位数据领域的Factual，经济金融领域的Quandl，国内方面，在政策的积极指引下，国内大数据产业链雏形初步形成，将来将萦绕三个蹊径构建数据身分市。

（1）数据共享：当部门门进行数据资源共享满足业务需要。

（2）数据盛开：即敌灾数据面向全社会的盛开。数据盛开发源于欧美。美国将敌灾数据看作公共物品，向社会免费盛开，而欧洲则采取赔偿模式，当局在盛开数据时可收取肯定用度。目前，我国总体沿用美国的免费数据盛开模式。

（3）数据买卖：蕴含当局面向市场索求数据的增值服务；当局采购社会化数据，添补敌灾数据的不及；市场化主体之间的数据买卖。

“东数西算”打造数据身分市场基础，推进数据身分的流通与价值进一步挖掘。全国一体化大数据中心是造就超大规模数据身分市场的技术层基座。目前全国一体化大数据中心由“数网”“数纽”“数链”“数脑”和“数盾”组成，其钟装数网”和“数纽”是“东数西算”的建设重点，重要是对各类数据中心和云推算资源进行两全和调度，为数据的流动提供软硬件保险；“数链”是推动数据流通融合的沉要环节，蕴含数据组织关联、数据可信流通、数据质量评估等？；“数脑”重要是利用导向，为当局治理和产业发展提供决策支持；“数盾”则是为整个全国一体化大数据中心提供可信安全推算存储环境。

我们以为，“东数西算”是我国成立超大规模数据身分市场进而赋能数字经济的第一步。在硬件先行之后，数据的流通、利用、安全环节的建设与催化将持续落地。

第三章 行业发展驱动成分微风险分析

3.1 发展示状

各省市陆续颁布建设规划，运营商或为投入方

“东数西算”工程于2022年2月正式启动，有望疏导资金向枢纽节点投资，直接拉动数据中心投资建设。凭据我们梳理，目前晋钟注日喀则、沉庆、天府、贵安、庆阳、中卫、和林格尔等集群或地点地域已给出了较为具体的十四五期间数据中心建设指标。

据发改委统计，岁首以来全国10个国度数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万尺度机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台幼我推算机的算力，带头各方面投资超过1900亿元。其中，西部地域投资比去年同期增长6倍，投资总体出现出由东向西转移的优良趋向。预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带头各方面投资将超过3万亿元。

运营商对东数西算的投入器沉度持续提升：从3家运营商披露的本钱开支规划来看，东数西算均作为沉点投入方向：中国移动规划2022年算力网络本钱开支480亿元，投产对表可用IDC机架达约45万架，累计投产云服务器超66万台；中国电信2020年至2022年（预计）产业数字化占本钱开支的比例或由15.6%上升至30%，其中2022年打算IDC投入65亿元（增长4.5万机架），算力投入140亿元（增长16万云服务器），2022年算力规模达3.8EFLOPS，同比增长超80%。中国联通也将萦绕国度东数西算8大算力枢纽节点，优化扩大5+4+31+x的资源布局。

算力增长带头有关产业，数据沉要性进一步挖掘

数据中心市场巨大，成倍撬动数字经济。凭据中商产业院数据，2021年中国机架数量约429万架，近五年CAGR约28%。分三种情况预测：

（1）乐观情况：我们测算“十四五”期间机架增量约达728万架，以单价15万元来估算，机架建设规模约1.09万亿元；

（2）中性情况:机架增量机架约达500万架，机架建设规模约7560亿元；

（3）消极情况:机架增量机架约达300万架，机架建设规模约4500亿元；芙ㄉ韫婺Ｔ纪ǔＴ毯缟璞浮⒐歉赏缬氪蟛棵诺缌ι璞。凭据IBM数据，我们测算机架成本为数据中心CapEx的62.6%。因而乐观情况下，数据中心建设价值约1.75万亿。

与此同时，新基建也将带头数字产业化，如数据洗濯和标注。凭据IDC《2020全球推算力指数评估汇报》，推算力的提升与数字产业的撬动比为1:3.3；诖吮壤肽Χ傻燃际踅〕煞，我们测算数据中心投资带来的数字产业化增长值在乐观、中性、消极情况下别离约25万亿、17万亿和4万亿。凭据前瞻产业院数据，数字产业化在数字经济中占比逐年降落，2019年达19.8%，产业数字化则逐年提升至80.2%。用以上比例测算，相应产业数字化增长值在乐观、中性、消极情况下别离约102万亿、70万亿和42万亿。

从数字经济整体的规模来看，凭据信通院数据，2025年数字经济规模将达到60万亿。凭据中商产业院数据，2020年我国数字经济规模约39.2万亿元。我们测算，整个“十四五”期间数字经济增长有望达约149万亿规模。

数据需要结构升级，数据价值进一步挖掘。从数据需要结构来看，目前的西部数据重要用于边缘推算，即实时性要求低的冷数据推算，一方面由于网络跳转造成时延，另一方面也由于数据流转（传输、贮存）造成的成本问题。“东数西算”对于数据中心和传输网络的建设与升级有望提高传输效能和降低流转成本，最终达成更高档级的协同效应：智能造作、无人机、VR等对时延要求稍高的产业也可通过云来使用西部的算力。将来西部算力的利用并不局限于目前界定的备份、模型演练等冷数据场景，西部数据枢纽的价值将进一步提升。

海表认清数据价值，抓紧投资数据经济。目前，列国均依附于自身优势发展数字经济：中国优势在于当局支持与齐全的工业系统、美国依附于先进技术、欧盟较早索求数字生态，其中德国依附先进的造作业成为全球造作业数字化标杆。与此同时，日本、欧盟也造订了5G、光纤等新基建打算并赐与预算支持；美国则打算对于先进造作业等新兴技术开启一轮约3000亿美元的投资。截至2020年，在数字经济建设方面，美国体量一骑绝尘，超我国两倍，位居第一。我国虽位处第二，但仍有加强空间，数字经济大有作为。

3.2 发展驱动成分

数字经济的自身需要

（1）短期：政策驱动数据中心、工业互联网发展

《“十四五”信息通讯行业发展规划》于2021年11月16日颁布，十四五期间信息通讯行业总体规模进一步壮大、战术基础先导职位进一步凸显。以5G为代表的新一代信息通讯技术是拉动新一轮经济增长的沉要引擎；∩枋┐右孕畔⒋湮魈獾拇车缧磐缟枋，拓展为融感知、传输、存储、推算、处置为一体的，蕴含“双千兆”网络等新一代通讯网络基础设施、数据中心等数据和算力设施、工业互联网等融合基础设施在内的新兴数字基础设施系统。

2022年1月印发《十四五数字经济发展规划》，预计到2025年，我国数字经济迈向全面扩大期。《规划》明确了信息网络基础设施优化升级等十一个专项工程，蕴含：加快建设信息网络基础设施，推动云网协同和算网融合发展，有序推动基础设施智能升级。

东数西算工程于22年1月启动，涉及4市8省2区。将构建创新大数据中心系统，优化数据中心布局，推动算力资源服务化，加快数据流通融合，深入大数据利用创新，强化大数据安全防护。到2025年，全国领域内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。

（2）中期：运营商、云厂商带头云推算产业链投资

三大运营商伴随公司本钱投入结构优化，持续加大云产业链投入。BATH（百度、阿里、腾讯、华为）云Capex持续提升。

中国移动：聚焦人为智能、物联网、云推算、大数据、边缘推算等领域，全面推动“网+云+DICT”智能化服务；

中国联通：抢滩布局智慧城视注数字当局、智慧医疗、工业互联网等关键5G利用领域，推动“云+智慧网络+智慧利用”新融合营销模式；

中国电信：聚焦云+DICT，阐扬“云网融合”怪异优势。

（3）持久：爆款利用驱动数据流量发作

爆款利用的颁布功夫与数据流量发作式增长的节点一致：

在3G派司发放2-5年内出现微信、腾讯视频、滴滴、网易云音乐等热点利用，户均DOU从2019年的27.6M飙升至2014年的215M，增长近7倍；

在4G派司发放2-3年内出现王者庆幸、抖音、拼多多蹬爪用/平台，掀起手游以及短视频风潮，4G时期，户均DOU从2015年的389M上涨至4.64G，增长超11倍；

5G发牌至今，尚未有爆款利用发作，DOU从2019年的7.82G提升至14.72G，涨幅不及1倍，5G时期的流量增长仍未达量级。

碳中和、碳达峰的“3060”框架指引

数据中心和数字经济的能耗产出有二沉性：IDC每耗费一度电，一方面为IDC运营企业贡献了肯定运营产值，另一方面为运行在其上的各类云推算、大数据、互联网服务蹬爪用类产业贡献了大量运营产值。因而国度对于IDC行业的监管方向是：推广节能技术、提升资源利用率、推动老旧幼散向规；+智能化边缘转型升级，而非一刀切。因而国度提出在西部建设国度级算力枢纽，主张是疏导一部门高耗能的产业和需要走向西部，一方面有效就近消纳西部绿色能源，另一方面也是共同富？蚣芟碌男戮们，同时也缓解东部能源需要的严重局面。

数据中心是高耗能环节，“碳中和、碳达峰”相当于对IDC行业的“供给侧鼎新”。我国数据中心能耗已占全社会总能耗的2%，占全国构筑总能耗的10%，相当于三峡水电站整年的总发电量（988亿kW·h）。数据中心通常整年运行要求不中断，年运行时长达到8760幼时。我国数据中心用电总量已经超过了上海全社会用电总量（1566.7亿kW·h），为1608.89亿kW·h，占中国全社会用电量的2.35%，占第三产业用电量的14.9%；2023年中国数据中心总用电量将达到2667.92亿kW·h，年复合增长率达到10.64%2。

在全社会数据与算力发作的需要下，数据中心功耗密度不成预防线迅速提升。从前单个机柜功率通常在3-6kW左右，而高机能超算数据中心的机柜功率能够达到20-30kW，一个10万服务器规模的数据中心功率可达4.5万kW，年耗电量可达4亿kW·h。

整体减碳空间极大。当前我国数据中心行业70%左右的电力供给仍来自煤电，清洁能源的代替空间极大；内部ICT设备以及散热系统必要亏损大量电能，其中冷却成本占到总能源成本的50%。而ICT设备-直流互换电源设备-配电设备-UPS-散热设备链条上每个环节都能够通过集约化、定造化以及新技术代替的方式实现能耗节约。

3.3 风险成分

数据中心：中西部大型/超大型数据中心散布不及

地域散布来看，西部大型/超大型数据中心较少。当前我国数据中心重要集中在北京、上海、昭通及周边地域，整体出现“东部沿海居多，主题城市集中，钟注西、北部偏少”的格局。造成这一景象的重要原因是下游必要求占比力大的互联网企业大多散布在主题城市，满足这一需要的主题网建设也大多在一线城市。2019年我国北京、上海地域可用机架数别离约为65、62万个，而钟注西部2019年整体可用机架数为30、46万个，差距依然较大。

上架率角度，西部地域IDC上架率最低，显著低于均匀水平。凭据《2021年中国数据中心市场汇报》，目前全国整体上架率在50.1%，华东、华北、华南约为65%-68%，而西部地域的西北和西南别离为34%和41%，远低于均匀水平。大型、超大型数据中心来看，据《全国数据中心发展指引2018》统计，目前我国超大型数据中心上架率仅为34.4％,总体水平仍有较大提升空间。

网络传输：西部跨域远距离流通能力仍有待提高

东部地域严格的用水用电指标肯定水平上加剧了数据中心的发展瓶颈，所以近年来我国有序在内蒙古、宁夏等地域建设超大型数据中心。固然西部具备较为显著的耗能优势，但从上架率角度看现实成效远不及东部均匀水平，我们以为重要在于西部地域网络的跨域远距离流通能力仍有提升空间。

（1）首先是西部地域主题骨干网数量依然较少。在网络建设过程中，降低时延的最有效步骤之一就是主题骨干网增长、光纤直连、跨运营商互联节点，能够降低网络传输过程中的跳数，从而大大降低时延。但当前国度级互联网骨干直联点重要散布在北京、上海、昭通、成都、武汉、西安、漯河贵阳和内江等地，西部地域超大型数据中心集聚的内蒙古呼和浩特、宁夏中卫、河惫嘏北等地均无网络直联点布局，由于其远离骨干网，铺设专线成本较高，将影响网络时延履历，也就难以承担东部门流的算力需要。

（2）长距离传输会造成肯定网络时延。网路时延重要蕴含四类：节点处置时延、列队时延、传输时延、传布时延。其中传输时延是路由器推出分组所必要的功夫，它是分组长度和链路传输速度的函数，传布时延是一个比特从一台路由器传布到另一台路由器所必要的功夫，与两台路由器之间距离有关。长距离传布下回造成肯定网络时延，但能够通过引入边缘推算、主题网职能下沉等规划降低时延，满足“低时延”要求。

（3）西部地域网络传输速度仍不及东部、中部水平。从前我国西部地域网络速度低于均匀水平，凭据2019年《中国宽带速度情况汇报》，2019年Q2我国西部地域均匀移动宽带下载速度为22.88Mbit/s，低于全国均匀速度的23.58Mbit/s。重要原因之一为西部地域的带宽较幼，而带宽越宽，也就是我们能以更多的频率在网上传输数据，统一时刻能够传输的信号就有更多的频率能够去暗示，传输的信息就越多。综合来看，中西部地域骨干网、带宽等建设仍有空间。

第四章 行业竞争环境分析

4.1 竞争格局

竞争档次

目前，我国数据中心行业市场竞争参加主体重要蕴含基础电信运营商、第三方数据中心服务商、企业自建三种类型；〉缧旁擞(三大运营商)占有主题网络资源、充足的带宽资源和遍布全国的资源，同时具备丰硕的企业客户及合作同伴生态，在5G时期来临下积极加大数据中心投入，但大多为自用，并不向表提供IDC服务。

第三方IDC运营商是指提供机柜租用、带宽租用、主机托管、代理运维等数据中心服务的企业。与构建数据中心重要为支持销售自身带宽的基础电信运营商分歧，第三方IDC运营商能够提供多个网络的衔接服务，并且网络不以运营商和省份天堑划分。

目前，我国重要第三方IDC运营商有世纪互联(VNET)、万国数据(GDS)、光环新网(300383)、宝信软件(600845)、数据港(603881)、鹏博士(600804)、奥飞数据(300738)等。

从我国数据中心市场竞争档次来看，我国IDC市场以运营商为主，目前三大运营商占据62%左右的市场份额，其机房遍布全国，在主题城市的IDC资源布局不多且客户较为分散；其余的市场以第三方数据中心厂商为主，重要为满足主题城市的IDC需要，如云推算、互联网、金融客户需要等，添补供需缺口，具备肯定的资源稀缺性壁垒。

市场集中度

总体来看，目前我国数据中心市场集中于三大运营商，CR3为62.3%。此表，第三方运营商的龙头效应显著，据中国信通院云大所颁布的《中国数据中心第三方运营商分析汇报(2020)》显示，我国Top10第三方运营商占据第三方IDC市场份额约45%。

企业布局及竞争力评价

数据中心行业企业中，基础运营商依附其垄断职位获得行业先发前提，目前中国电信已发展成为国内市场规模最大的数据运营商。从代表性第三方IDC运营商运营情况来看，世纪互联是国内IDC行业的标志性公司，重要以零售模式销售，收入规模处于业内当先水平。

万国数据是目前国内IDC业务成长性最高的公司。光环新网是北京地域重要的互联网综合供给商之一，其主交易务为云推算和IDC及其增值服务等。宝信软件由宝钢控股，并且以批发业务为主。数据港是A股中专一提供IDC托管服务的公司，规模尚幼但成长迅速，以批发型业务为主，与阿里巴巴合作缜密。

波特五力分析

从五力竞争模型角度分析，数据中心行业为技术密集型行业，进入该行业拥有很高的技术壁垒，但是另一方面，数据中心近几年急剧发展，行业吸引力依然较强。目前行业集中度较高，重要份额集中在头部运营商，进入行业势必遭逢企业回击。

随着5G和云推算技术的发展，数据中心行业发展将迎来巨大机缘，该业务模式被代替的可能性较幼。上游IT设备、电源设备(UPS、变压器等)、地皮、造冷设备等产品的尺度化水平较高，数据中心行业对上游供给商议价能力相对较高。

数据中心行业下游利用领域辽阔，数据中心数量相较于需要量而言整体上处于供不应求的状态，因而数据中心行业对消费者的议价能力较强。

4.2 中国重要参加者

佳力争

佳力争是国内拥有辅导职位的机房空调专业造作商和机房环境一体化解决规划服务商。公司自成立以来，一向专一于数据机房等精密环境节造技术的研发，是一家为数据机房等精密环境节造领域提供节能、控温设备、一体化解决规划以及有关节能技术服务的高新技术企业。

英维克

英维克是国内技术当先的精密温控龙头，聚焦精密温控节能产品和解决规划。公司自成立以来，一向专一于数据机房等精密环境节造技术的研发，致力于为云推算数据中心、通讯网络、物联网的基础架构及各类专业环境节造领域提供解决规划，“东数西算”项目中提供节能技术。

光环新网

作为业界当先的互联网综合服务提供商，主交易务为互联网数据中心服务(IDCa及其增值服务、IDC运营治理服务)、互联网宽带接入服务(ISP)以及云推算等互联网综合服务，在数据中心建设及运营方面堆集了二十年的经验，2016年起头公司积极布局云推算市场，推动云产品的开发和拓展，2022年适应“东数西算”项目将有辽阔远景。

4.3 全球重要参加者

易昆尼克斯Equinix

Equinix是全球数据中心行业无可争议的领头羊，Equinix是全球当先的数据运营商。在美洲、亚太、欧洲及中东14个国度(地域)的31个市场运营着94个国际业务互换。它已经颁发打算收购Verizon的数据中心业务，有望获得更重大的市场份额。全球沉要客户蕴含：亚马逊网络服务、微软Azure、Salesforce.com、eBay、领英、奈飞、通用电气、雪佛龙、彭博社、纳斯达克、AT&T、T-Mobile及另表很多驰名公司。

凭据Synergy Research早在2018年第一季度的调查，Equinix在全球IDC市场中位列第一，市场份额达到13%。

Digital Realty Trust

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