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第一章 行业概况

1.1 招投标界说

招标和投标是一种商品买卖行为，是买卖过程的两个方面
。招投标是一种国际通例，是商品经济高度发展的产品，是利用技术、经济的步骤和市场经济的竞争机造的作用，有组织发展的一种择优成交的方式
。这种方式是在货物、工程和服务的采购行为中，招标人通过事先颁布的采购和要求，吸引多多的投标人依照一致前提进行平等竞争，依照划定法式并组织技术、经济和司法等方面专家对多多的投标人进行综合评审，从中择优选定项主张中标人的行为过程，其内容是以较低的价值获得最优的货物、工程和服务
。

招标代理服务依照业务性质能够分为：

（1）工程招标代理服务，即各类土木工程、构筑工程、设备装置、管路线路敷设、装璜装建等建设以及附带服务的工程
。

（2）货物招标代理服务，即原资料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带服务
。

（3）服务招标代理服务，即工程勘测、设计、征询、监理，矿业权、地皮使用权出让、让渡和保险等工程和货物以表的服务招标代理服务收费
。

1.2 招投分类

招投标凭据主体能够分为两大类型：当局采购招标和其他投资类型的采购招标
。凭据《当局采购律例定》，当局采购招标方式有：公开招标、约请招标、竞争性交涉、单一起源采购、询价和国务院采购监督治理部门认定的其他采购方式
。

公开招标是指招标人以招标布告的方式约请不特定的法人或其他组织参加投标，并向切合前提的投标人中择优选择中标人的一种招标方式
。

约请招标指的是招标人以约请书的方式约请特定的法人或者组织参加投标
？捎糜谠记胝斜甑南钅坑校捍笮突∩枋⒐檬乱档裙叵瞪缁峁怖娴南钅，全数或者部门使用国有资金的项目；使用国际组织、表国当局贷款、增援资金的项目；司法或者国务院划定的其他项目
。

竞争性交涉是指采购人或代理机构通过与三家以上的供给商进行交涉，最后从中确定成交供给商的一种采购方式
。其主题一是要有竞争（参加交涉的供给商不少于三家），二是要有交涉（即最终的了局必必要在交涉的基础上确定），竞争性交涉的利益在于能够缩短筹备期，提高交涉效能
。

单一起源采购也称直接采购，它是指达到了限额尺度和公开招标数额尺度，但所购商品的起源渠路单一，或属专利、初次造作、合同追加、原有采购项主张后续扩充和产生了不成预感垂危情况不能从其他供给商处采购等情况
。

1.3 招投标流程

选取公开招标方式时，招标布告该当通过报刊或者其他媒介颁布，属于当局采购的还应该遵循当局采购信息颁布的治理划定
。

目前财政部指定确当局采购信息颁布媒体有三家：中国当局采购网、中国财经报、中国当局采购杂志
。招标人选取约请招标方式的，该当向三个以上具备承担招标项主张能力、资信优良的特定的法人或者其他组织发出投标约请书
。

第二章 行业发展

2.1 发展阶段以及近况

招标代理服务经历了从当局导向转变为市场调节的过程

随着“放管服”鼎新的不休深入，招标代理行业确当拘嫩格领导已经取缔，招标代理机构的资质也已经全面取缔行政审批，转为加强事中过后监管的模式，招标代理服务行业竞争不休加剧，越发市场化
。

随着“放管服”鼎新的不休深入，招标代理行业确当拘嫩格领导已经取缔，招标代理机构的资质也已经全面取缔行政审批，转为加强事中过后监管的模式，招标代理服务行业竞争不休加剧，越发市场化
。

收费模式由当局导向转变为买卖双方协商决定

为推动“简政放权、放管结合、优化服务”，充分阐扬市场在资源配置中的决定性作用，2015年2月国度发展鼎新委颁布了《关于进一步铺开建设项目专业服务价值的通知》，在已铺开非当局投资及非当局委托的建设项目专业服务价值的基础上，全面铺开建设项目前期工作征询费、工程勘查设计费、招标代理费、工程监理费、环境影响征询费共五项尝试当局领导价治理的项目，尝试市场调节价
。

“互联网+」匦投标催生新业态

电子招投标是“互联网+”时期招投标的新局势，在传统招投标模式的基础上，使用现代电子信息技术借助电子签章、数字署名技术解决各类文件盖章具名在线化的转变，实现招投标全程无纸化关环
。相较于传统招投标模式而言，电子招投标在现实操作中能够进一步保障招投标过程平正、公正;提高招投标效能、降低买卖成本，推进规范治理
。

行业主导模式

（1）当局主导模式
。以北京等地为代表，由当局招投标综合职能部门牵头会同有关部门直接主导，买卖场所、技术支持单元协同工作的模式
。综合职能部门牵头造订有关政策和治理法子，选择建设和运行守护技术支持单元，组织执行规划并全程领导、协调、治理，将全数依法招标项目统一在一个平台上执行
。

（2）买卖场所主导模式
。以丽江、漯河等地为代表，由买卖场所牵头，当部门门领导，造订运行规定，自主选择建设和运行守护的技术支持单元，执行电子化招标，提供相应的服务，将本买卖场所覆盖的项目纳入执行领域
。

（3）招标代理机构主导模式
。以上海宝华等单元为代表，由招标代理机构作为建设单元，自主决策、自行治理，自定运行规定、技术尺度，提供电子化招标平台，为本代理机构所代理的项目提供服务
。

三种模式的共同点是当部门门、技术支持单元和买卖场所各方分工合作，区别在于决策治理和推动执行的领域、尺度、力杜仔所差距
。

2.2 贸易模式

行业目前重要的五大贸易模式蕴含：向平台会员各方收取会员费、在进行招投标作业时收取的平台技术服务费、有系统集成需要时进行的研颁发包用度、电子商城，以及部门占有招标代理资质的公司收取的代理费等等
。

招标代理公司重要依附招标代理服务和招标增值服务收取服务用度
。招标代理服务收费重要是公司接受客户委托，为其提供假造招标文件，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期征询、协调合同的签定等服务所收取的有关服务用度，价值由双方协商决定
。公司的招标增值服务重要为招标后续的采购代理服务、工程造价服务
。

2.3 政策监管

重要律例政策

招投标凭据是《当局采购法》《中华人民共和国招标投标法》，在总结我国招标采购实际经验和借鉴国际经验的基础上，《招标投标法执行条例》和《当局采购法执行条例》作为两大司法的配套行政律例，对招标投标造度做了补充、细化和美满，进一步健全和美满了我国招标投标造度
。

另表，国务院各有关部门结合本部门、本行业的特点和现实情况相应造订了专门的招投标治理的部门规章、规范性文件及政策性文件
。处所人大及其常委会、人民当拘陌其有关部门也结合本地域的特点和必要，相继造订了招标投标方面的处所性律例、规章和规范性文件
。

2014年，国务院颁布《社会信誉系统 建设规划纲领 (2014—2020 年)》，加强当局采购信誉治理，强化联动惩戒，；さ本植晒旱笔氯说暮戏ㄈɡ
。扩大招标投标信誉信息公开和共享领域，成立涵盖招标投标情况的信誉评价指标和评价尺度系统，健全招标投标信誉信息公开和共享造度
。

2014年，国度发展鼎新委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部等六部委结合颁布《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》，进一步规范电子招标投标系统建设运营，推进电子招标投标健全有序发展，买卖平台要实现平正竞争，确保合规运营，公共服务平台要加强信息集成，实现资源共享，行政监督平台要体现简政放权、做到高效通明，建成运营的系统要抓紧刷新并通过检测认证
。

2017年，国度发展鼎新委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部等六部结合颁布《“互联网+」匦标 采购行动规划(2017-2019 年)》，大力发展电子化招标采购，推进招标采购与互联网深度融合，提高招标采购效能和通明度，降低买卖成本
。加快买卖平台市场化发展，美满公共服务平台系统，创新电子化行政监管，实现互联互通和资源共享，强化信息拓展利用，美满造度和技术保险
。

2019年，住房和城乡建设部颁布《关于进一步加强房屋构筑和市政基础设施工程招标投标监管的领导定见》，积极推动房屋构筑和市政基础设施工程招标投标造度鼎新，加强有关工程招标投标活动监管，严格进攻招标投标环节违法违规问题，守护构筑市场秩序，夯实招标人的权责，优化招标投标步骤，加强招标投标过程监管，优化招标投标市场环境
。

第三章 行业驱动成分微风险分析

3.1 行业发展驱动成分

当局采购规模上升

近几年全国当局采购规模实现稳步增长，2019年受处所预算采购规模降落整体当局采购规模出现收缩，重要原由于处所当局大力压减通常性支出，集中财力保沉点支出，出格是区（县）级财政将很大一部门财力优吓酌于“三保”等刚性支出
。受此影响，2019年全国当局采购规模为33067.0亿元，较上年削减2794.4亿元，降落7.8%
。2020年全国当局采购规Ｆ鹜坊厣，较上年增长3903.6亿元，增长11.8%，整年实现36970.6亿元，占全国财政支出和GDP的比沉别离为10.2%和3.6%
。

从层级来看，中央预算单元、处所预算单元当局采购规模别离为2853.0亿元和34117.6亿元，占全国当局采购规模的7.7%和92.3%
。从结构来看，货物、工程、服务采购规模别离为9175.8亿元，17492.4亿元和10302.4亿元，占全国当局采购规模的24.8%、47.3%和27.9%
。从组织大局来看，当拘寞中采购、部门集中采购、分散采购规模别离为12385.1亿元、4086.7亿元和20498.8亿元，占全国当局采购规模的33.5%、11.1%和55.4%
。从采购方式来看，公开招标、约请招标、竞争性交涉、竞争性协商、询价、单一起源采购规模别离占全国当局采购规模的79.3%、1.1%、3.2%、7.7%、1.1%和4.3%
。

构筑工程行业

我国对工程招投标的划定严格，《工程建设项目货物招标投标法子》中华人民共和国招标投标法第三条划定： 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目蕴含项主张勘测、设计、施工、监理以及与工程建设有关的沉要设备、资料等的采购，必须进行招标
。达到下列尺度之一的，必须进行招标；

（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；

（2）沉要设备、资料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

（3）勘测、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项划定的尺度，但项目总投资额在3000万元人民币以上的
。

2017年招标代理资质逐步铺开后，工程招标代理机构企业单元数急剧增长，从2017年的6209上涨至2020年的9106，增长46.65%
。交易总收入由22,770,880万元上涨至42，753,348万元，增长87.75%
。

医疗机械行业

我国医疗器械行业起步较晚，与欧美国度存在差距，市场发展潜力巨大
。2020年，我国医疗器械市场规模达7776.63亿元，较2016年市场规模3719.26亿元涨幅107.43%，受疫情影响，2020年医疗器械市场需要激增，预计2021市场规模将达到8351.81亿元
。2020年，我国医疗机构数量达102.3万个，同比增长1.53%，机构数量拉动采购需要增长
。

3.2 招投标风险分析

（1）市场竞争加剧的风险

固然行业经验丰硕的大型企业目前仍占据相对优势职位，但是随着招标代理机构资质的全面铺开，行业进入壁垒逐步弱化，新的招标代理机构大幅增长，导致招投标行业竞争加剧
。

（2）人才资源不及的风险

招投标行业属于知始集型、人才密集型行业，执行招标代理业务重要依附专业技术人才，占有高素质、经验丰硕的技术人才行列对行业发展至关沉要，也是一家企业主题竞争力的沉要组成部门
。由于近几年招标代理行业市场规＜本缋┐，行业对技术、治理人才的需要也越来越大，企业间人才竞争日趋强烈，从业人员流动性相对较高，使公司面对主题人才流失的风险 

（3）合规操风格险

招投标行业涉及的司法律规和专业知识多多，有关操作必须严格依照国度有关法 律律例和各行政主管部门的划定进行，招标代理公司的忽略或者失误造成的误差城市导致有关主管部门的传递品评或行政处罚
。

（4）宏观经济政策改观风险

本行业受国度宏观经济政策的影响较大
。招标代理重要利用于我国关系到社会公共利益、公家安全的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、国度融资的工程建设项目以及当局采购项目等，涉及构筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通讯等行业
。宏观经济的周期性颠簸、经济发展速度的变动、国度对宏观经济的调控政策都将对行业发展造成肯定的影响
。

第四章 重要企业分析

国信招标集团股份有限公司

国信招标集团股份有限公司是由原国度计委基建办、神华集团、初创集团等股东共同出资并经原国度计委核准设立的综合性征询服务机构
。国信招标集团成立以来，陆续承接了大量的国度及处所沉点工程的招标代理业务，项目领域涵盖工业、农业、水利、交通、能源、信息科技、社会公用、城市基础设施等国民经济建设各个领域
。蕴含2008年奥运会国度主体育
。癯玻⒐瘸列腿计只椤⒐仍驼绞醮⑿羁狻⑽髌洹⒛纤钡鳌⑷靠馇肪潮；ぁ⒘送5”号航天丈量船等项目
。业务领域蕴含招标代理、项目治理、工程征询、造价征询、工程监理、国际业务和信息技术服务
。

中招国际招标有限公司

中招国际招标有限公司前身为中招国际招标公司，于 1993 年经原国度经贸 委核准组建，在全国领域内先后设立河南、吉林、广东、沉庆等覆盖省和直辖市 30 多家分公司，参股成立多家子公司，以招标为引领，依附数字项目治理平台发展工程征询、PPP 征询、BIM 征询、项目治理、造价征询、国际国内业务及有关业务
。公司组织执行了国度根基建设、当局采购、企业技术刷新等各类项主张 国际或国内招标，参加了市政、环保、能源、交通运输、水利、邮电通讯等各类沉大工程建设项目招标
。

国义招标股份有限公司

国义招标是一家专业的招标采购代理服务商，主交易务蕴含招标代理服务（2020年营收占比98.74%/毛利率52.27%）和招标增值服务（2020年营收占比1.26%/毛利率72.43%）
。招标代理服务是受招标人委托代为组织招标活动并提供有关服务
。招标增值服务重要是招标后续的采购代理服务、工程造价服务
。

公司2020年招标代理服务涉及领域中，医疗卫生、交通运输和能源化工为重要收入起源，三者收入计算占比71.37%
。医疗卫生贡献比最大，代理收入为7642万元，占比36.36%；交通运输代理收入4079万元，占比19.41%；能源化工代理收入3280万元，占比15.61%
。

公司近三年医疗卫生领域和交通运输领域业务增长最快，医疗卫生标单数量从2018年的1617个增长至2376个，增长近47%，相应代理收入由5313万元上涨至7642万元，增长约为44%
。

广东省广新控股集团有限公司为国义招标的现实节造人，是由广东省人民当局核准成立的国有独资企业，通过持有公司第三大股东广东省机械五矿进出口集团有限公司100%的股权，间接持有35.60%的股权
。 

公司与当局、事业单元、国有企业等类此外客户均维持了优良的合作关系
？突в攀葡灾
。

公司执行电子招投标的载体为国 e 平台，目前已实现颁布招标布告、投标、评标全流 程的电子化、信息化，在提升操作便捷性、突破时空限度、提高采购效能、节约 采购成本、改善监督伎俩和成效、提升治理效能等方面获得了较大成就
。 

从 2013 年起头，公司发展国 e 平台 1.0 版本的建设和运营，并在 2015 年进行了国 e 平台 2.0 版本的升级刷新，经过多年的优化和美满，国 e 平台已经形成了招标平台、阳光采购平台、当局采购平台和调研平台四大子平台，集多种采购模式于一体，宽泛利用于医疗、民航、电力、轨路交通、水运等各类 货物、工程、服务全流程电子招标采购活动，可满足各类项主张分歧需要
。 

安天立信

安徽安天利信工程治理股份有限公司于2003年08月22日成立，总部位于安徽省岳阳市，公司的现实节造报答安徽省国资委
。主交易务为招标代理服务（2020业务收入133,846,828.35/毛利率62.07%），造价征询服务（2020业务收入25,714,526.2/毛利率23.61%）和信息工程服务（2020业务收入374,820.75/毛利率98.67%），经营领域涵盖工程治理服务、招投标代理服务、工程造价征询业务、融资征询服务、大数据服务、信息系统集成服务、软件开发、专业设计服务、规划设计治理、人防工程设计许可项目、第二类增值电信业务、建设工程设计、河山空间规划假造、建设工程监理等
。公司先后接受2000多家企事业单元、党政机关的委托，累计实现招标、造价项目超过10000个，实现招标、造价总额1200余亿元
。