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第一章 行业概况

1.1 协同办公概想

协同办公，又称OA系统，是指利用网络、网络、信息化来援手解决企业日常办公，实显祗业事务之间沟通实时、数据共享、协同、移动办公等职能，援试祗业降低成本，提高效能的一种治理软件。

随着企业对协同办公要求的提高，协同办公的界说随之扩大，将其提升到了智能化办公的领域。大多企业不仅必要解决日常办公、资产治理、业务治理、信息互换等通例协同的职能，并且在即时沟通、数据共享、移动办公等方面提出了更进一步的需要，不仅如此，好多企业也在追求低成本、高机能、高整合、智能化治理企业的综合性治理当用平台，因而形成了一系列的协同办公系统。 

1.2 协同办公分类

凭据产品系统

（1）综合协同办平正台

深刻企业的组织治理系统，整合内部各类业务系统

从企业的日常工作与治理启程，实现流程审批、实时沟通、文件治理与传递等需要

（2）垂直协同办平正台

针对垂直场景需要的协同办公软件

常作为企业的“工具”与其他软件共同使用

凭据服务模式

（1）传统软件提供商

以定造化服务为主

多以私有部署大局为企业提供服务

有矫捷配置的优势

多为老牌OA厂商

（2）新兴云服务提供商

以尺度化服务为主

企业利用服务时无需采购底层资源

拥有初期用度低、迭代迅速、覆盖赛路广等特点

多为互联网巨头

1.3 行业发展沉要节点

2005年

泛微协同治理软件e-cology、移动办公软件e-office等协同办公软件在中国利用推广，索求中国协同办公市场。

2008-2009年，2008年起头，移动互联网带头云推算发展，SaaS起头进入中国市场，部门软件企业率先提供SaaS服务，企业治理当用领域横向延长，渗入到组织内各个业务系统，ERP、CRM等系统初现；2009年岁首，Cloudstack公司成立，标志取协同办公的云端基础设施成型。

2010-2015年

2010年苹果iPhone4、iPad颁布，协同办公起头进入多端互联网时期；2015年，SaaS进入发展元年，SaaS草创公司涌入赛路，“钉钉”等云厂商巨头出现，标志取协同办公服务技术蹊径逐步清澈，产品逐步趋于成熟和不变，各细分领域企业服务提供商崛起，企业对于SaaS服务的接受度逐步提升，起头大量使用第三方服务，促使在线办公工具向专业化、垂直化方向发展。

2019年-至今

2020年新冠疫情发作，促使居家远程办公的需要加大，协同办公行业急剧发展，在线办平正台全面发作，多多互联网玩家切入赛路；目前，协同办公云服务产品急剧遍及，市场生态进入良性发展格局。

第二章 产业链和贸易模式

2.1 协同办公产业链

协同办公产业链上游参加主体为电信运营商、云服务供给商及存储、网络等基础资源；中游参加主体大体可分为传统OA及细分工具型和互联网平台型SaaS产品；下游参加主体为各生态接入同伴及一些罕见字化需要的企事业单元。

上游集中度较高，云服务提供商为当前协同办公软件的差距技术。中游为各协同办公工具，各互联网巨头入局后企业服务生态沉要性逐步凸显。逐步形成了阿里巴巴“语雀＋钉钉＋N ”的组合；腾讯“腾讯文档＋腾讯会议＋企业微信＋N ＂的组合；字节跳动“石墨文档＋坚果云＋飞书＋N ”的组合。下游为各生态接入同伴及企事业单元，对SaaS平台有分歧的选择。

2.2 贸易模式

协同办公的贸易模式重要有两大类：

（1）免费的 SaaS 租用模式

对幼微企业、团队来说，SaaS租用模式的协同办公系统比传统买断模式的更适合。

早期SaaS模式的协同办公和云办公一度成为软件厂商热炒的话题，这是由于早期 OA 系统大多都是针对政企客户的，产品价值高、开发周期长，培训成本高，反对了中幼企业尝试的脚步。

随着需要增长，互联网大厂入局这个赛路，飞书、企业微信、钉钉走向市场，它们提供的产品不仅能够免费使用，其中钉钉还承诺为中幼企业免费服务。免费的战术使得大厂们急剧跑马圈地，俘获了多多中幼企业客户。

除了免费，SaaS模式还让企业享有软件厂家级别运行环境的服务器/网络资源与技术服务品质，省却了服务器采办、电信机房托管、技术人员雇佣等大额持久性开支, 有效降低了企业信息化投入成本。

（2）成本高必要付费的定造化服务

随着数字化的深刻推动，安全问题备受关注。在政策的推动下，大中型政企加快了数字化建设的措施，而这些身居国民生涯沉要地位的大中型政企，在搭建协同办公系统时，安全问题首当其冲，终于数据泄露事务频发，损失不成估计。因而，尺度化的软件系统无法满足他们对安全的需要，定造化服务还大有作为。

一些有实力的大中型企业很早就起头了信息化的部署，随着对协同办公利用的深刻，各类需要相继而至，但由于用户单元所属的行业分歧、治理方式分歧、对协同办公的要求也不尽一样，因而可能必要在现有产品的基础上进行肯定水平的定造开发。

第三章 行业发展情况和驱动成分

3.1 行业发展

数字化发展

凭据中国信通院汇报披露，2021年，我国数字经济规模达到47.6万亿元，同比增长8.4万亿元。随着新一轮科技革命和产业刷新的持续推动，数字经济已成为当前最具活力、最具创新力、辐射最宽泛的经济状态，成为国民经济的主题增长极之一，协同治理软件也逐步成为国内企业以及敌灾数字化转型升级的沉要战术工具。

中国数字经济发展获得了优良的功效并助推高质量发展，企业数字化转型已成定势，协同办公的业务需要将进一步开释，行业发展基础愈发牢固。

软件国产化

凭据中国电子学会汇报，2018年以来，受“华为、中兴事务”影响，我国科技尤其是上游主题技术受造于人的近况对我国经济持续高质量发展提出了严格考验，为了脱节这一近况，国度将信创产业纳入国度战术，提出“2+8”发展系统2020-2022年中国IT产业在基础硬件、基础软件、行业利用软件等领域迎来了黄金发展期。

2018年-2023年中国协同办公市场规模持续上升

数据显示，2021年中国协同办公市场规模达264.2亿，市场持续增长。疫情常态化助推企业及机构加快数字化转型，协同办公软件的市场需要进一步扩大。预计2021-2023年，中国协同办公行业将维持每年10％以上的增长率，2023年的市场规模将达330.1亿元。

3.2 驱动因子

政策成分：国度战术推动科技创新发展

《“十四五”国度信息化规划》开释出我国加快数字化建设过程的信号，出格是推动数字产业化和产业数字化。而在中国信创布景下，基础软硬件迭代加快，推动协同办公行业发展。艾媒征询分析师也以为，高新技术创新不仅关乎国度经济安全问题，对政企的转型升级也有极大的推作为用。

经济成分：中国数字经济安稳增长助推发展

有关机构数据显示，2011年至2020年10年间，中国数字经济规模总量增长4.12倍，年复合增长率高达17.06%。2020年中国数字经济规模达41.4万亿元，占GDP比沉达38.6%，2021年将进一步增长至47.6万亿元。中国数字经济助推协同办公的业务需要将进一步开释，行业发展基础愈发牢固。

协同办公可看做数字时期相匹配的办公模式，随着数字经济的持续推动，即便疫情成分退散，协同办公的需要仍将旺盛和持续增长。

技术成分：技术迭代赋能软件及服务升级

2021岁暮的中央经济工作会议定调2022，对运营商基础设施建设提出了新指标，运营商纷纷出台行动加快构建以5G为代表的数字新基建。5G技术加快落地为在线协同办公，提供了更快、更不变的技术前提。另表，区块链、云推算、AI、大数据等创新技术将急剧迭代，也使在线办平正台的职能及使用履历得到持续优化。

第四章 行业竞争环境分析

4.1 竞争分析

中美市场协同办公行业的发展存在诸多分歧。美国存在集成了大量第三方工具，以提高沟通效能为卖点的软件，如成立六年便实现上视注估值破百亿美元的Slack，但是中国却鲜少有此类软件。中国协同办公最早的厂商是做OA系统的独立厂商，之后逐步起头发展移动端，覆盖更多的业务场景，然而美国OA平台的建设还是由SAP、Oracle软件厂商掌管。

究其底子，无表乎四点：对新事物的尝试意愿、分歧文化下用户对工作与生涯界限的认知、移动互联网的发展过程和软件环境基础。Slack的凸起优势是集成了大量的第三方工具，并以优良的产品履历服务用户。然而中国此刻是资源已有但盛开性不及，必要头部综合平台厂商率先提高盛开水平，能力为类Slack软件提供发展空间。

4.2 中国企业沉要参加者

致远互联：致远互联成立于2002年，是一家专一于协同治理软件领域的高新技术企业，为客户提供专业的协同治理软件产品、解决规划、平台及云服务，是中国协同治理软件领域的开创者。

泛微：上海泛微网络科技股份有限公司成立于2001年，总部设立于上海，专一于协同治理软件领域，并专一于以协同OA为主题援试祗业构建全员统一的移动办平正台。

云之家：丽江云之家网络有限公司（简称云之家）成立于2011年，从属于金蝶集团旗下。是专一于为企业提供新一代智能协同云服务数字化解决规划商，旨在颠覆传统OA，创新工作方式，直达并成就客户，为企业每一名员工都建设一位智能办公幼副手。

4.3 全球沉要竞争者

Microsoft：Microsoft Teams是微软颁布的全新office系列利用之一，是一款基于谈天的智能团队合作工具，能够同步进行文档共享，并为成员提供蕴含语音、视频会议在内的即时通讯工具。Microsoft Teams 提供齐全的联机遇议解决规划,是一个壮大的团队工作中心，它可能将谈天、会议、呼接注文件和利用整合到一个统一的共享工作区中。允许用户进行即时的信息沟通和文件分享，用户能够凭据必要缔造频路，好比说能够缔造设计团队专用频路。

Zoom Video Communications: Zoom是一款多人手机云视频会议软件，为用户提供兼备高清视频会议与移动网络会议职能的免费云视频通话服务。用户可通过手机、平板电脑、PC与工作同伴进行多人视频及语音通话、屏幕分享、会议预约治理等商务沟通.。Zoom支持最多1,000名视频参会者或10,000名旁观者，是当先的移动视频会议工具。Zoom合用于Windows、Mac、Linux、iOS、Android。

Slack：Slack成立于2009年，总部设立在特拉华州，于2019年6月在纽约证券买卖所（NYSE）上市，是全球当先的企业合作办公SaaS厂商。公司重要向IT开发者、企业通常用户提供集实时沟通合作、信息检索等职能的办公合作平台。作为企业内部信息汇聚的hub，Slack致力于实现员工、利用、数据的有效融合和交互，最终提升企业内部、企业间沟通、合作效能。企业对办公效能的不休追赶，叠加Slack凸起的产品机能、高效的线上营销战术等。

第五章 将来瞻望

大型政企信创国产化过程不休推动，数字安全需要进一步扩大

在表部环境压力下，国度正积极疏导“信创”概想，并在党政、金融、能源、电信等关键领域不休推动信创国产化过程，国产自主可控产业发展进一步加快。对于大型政企而言，选择协同办公软件的首要关注成分是平台资质和安全性，背靠大型互联网企业生态的协同办平正台在安全技术、服务能力等方面占有壮大支持，在信创国产化的过程中将获得更大优势。而随着硬件及基础软件信创代替工作推动，政企利用软件信创适配需要日益凸显。

低代码、零代码市场的拓展将成为协同办公发展的价值增长点

在企业降本增效诉求不休凸显的环境下，低代码、零代码开发平台迎来增量市场；チ凡砍谭追兹刖，细分领域新星厂商顺势而起，推动了企业数字化转型的过程，低代码、零代码技术成为协同办公行业的价值增长点。

中幼型企业协同办公软件使用率偏低，个性化需要有待深刻挖掘

协同办公软件出格是远程办公软件产品在中幼型企业的渗入率依然偏低。然而疫情常态化对中幼企业影响最大，软件开发和互联网厂商必要将沉点放在中幼企业的个性化需要上，为中幼企业打造性价比高的协同办平正台，提高协同办公软件在中幼企业的渗入率。

在线协同办公行业“绝对辅导者”席位空缺，将来格局有待进一步分化

在线协同办平正台通常必要联动移动端与网页/PC端来使用，常见的利用场景是用户利用移动端扫码登录PC端软件或在碎片功夫里利用移动端处置工作事务，而大部门的功夫则是在PC端进行工作，因而除了视频会议之表的在线办公 APP用户使用时长普遍较低，工具属性显著。

而对比 app 使用率来看，一站式合作平台以及企业治理类平台的APP使用率相对较高，对用户来说这些 app 的刚需性更强；总的来说，目前在线协同办公市场上还没有出现绝对的辅导者，现有的重要玩家更多的是在特定的领域里占有肯定的优势

将来十年元宇宙等新型数字技术发展将推动更多协同办公利用场景落地

将来十年，随着我国5G基站建设实现以及5G技术发展美满，将会推动 AI 、物联网、云推算、数字孪生、AR / VR、元宇宙等新型数字技术在社会化利用中的遍及水平不休加深；在这基础之上，国内的大部吩祗业和单元将陆续实现数字化转型，同时在线协同办公行业的发展也将趋于成熟，有利于更多样化、更复杂的协同办公场景在日常工作中落地并成为主流。